重慶實驗室純水設備解讀：“5級跨界潮”背后的邏輯與環保行業發展和變革的主線
【重慶水處理設備網http://xqccscq.com/】存在 起初，很多業內人士把這種現象視為野蠻人敲門，以憤怒和批評回應，尤其是對傳統環保企業。因為，從原來的環保主體來看，這意味著市場蛋糕更加細分，市場規則被改變，非環保專業人士從事環保。 但幾年下來，業界對跨界的態度從抵觸到觀察研究，再到合作融合。從更深層次來看，頻繁的跨界現象似乎意味著環保行業正在經歷一場大變革，而各種跨界案例的背后其實是產業變革的主線。 為了更深入、更系統地看待環境跨界背后的邏輯，青山研究院對跨界現象進行了歸納分析，并力求發掘和呈現現實的本質，為行業朋友在決策和商業判斷上提供參考。 01物業企業在環衛領域的跨界放權帶來市場變化 就跨界細分而言，物業企業跨界環衛領域是最具活力的品類。 這種跨界的主要動因是相關政策改革促進了環衛市場化的擴大。自政府機構精簡以來，國家對城市管理提出了全新的要求，相繼出臺了與市政環衛和社會現代化相關的文件，并明確進一步將管理權下放給相應的專業化公司，這在一定程度上打破了環衛市場的壟斷局面和固有格局。 在這種背景下，環衛領域迎來了市場化的變革，物業公司無疑是最接近這種變革的。2019年以來，我國陸續在全國開展垃圾分類工作，物業企業進入環衛領域的步伐更加鮮明。重慶純水設備 事實上，物業企業進入環衛領域，與其說是一個跨界問題，不如說是城市環衛管理效率的釋放問題，因為無論是從社會角度還是從市場角度，環衛都已經到了進一步市場化的臨界點。 從社會的角度來看，高效率、低成本、高質量的服務需要市場化的機制；從市場來看，環衛領域門檻低，但市場規模巨大，具有鮮明的市場化管理基礎。 此外，隨著近年來PPP模式和環衛一體化概念的興起，擁有資金優勢的物業公司迎來了更多的機會。一方面，商譽、標準化、專業化、資金實力等綜合能力強的企業更能承接政府釋放的需求；另一方面，政府在一定程度上對需求進行包裝，提高監管效率。 當然，目前進入環衛市場的物業企業大多是行業龍頭企業，跨界進入有三種模式: 一是收購控股優質環衛公司，快速進入市場，占領制高點；二是與專業團隊合作，與“物業+環衛”模式形成優勢互補；第三，自我經營，彎腰進入市場，依靠自己的能力開拓市場。畢竟很多物業公司對環衛這塊蛋糕琢磨了很久，怎么吃早就清楚了。 隨著未來市場化的加劇，以及“一體化”和“城市家政”模式的實施，物業企業可能會迎來更大的市場空間。 關于這種跨界，雖然傳統環衛公司有很強的先發優勢，但這種優勢一定程度上是在競爭不充分的市場機制下建立的，環衛是一個門檻低、空間大、政策利好逐漸釋放的領域，這意味著材料企業與傳統環衛公司的較量才剛剛開始。 02大國央企跨界環保產業環保地位的政治升級 關于國企進入環保相關問題的數據、案例、流程、解讀，青山產業評論之前有很多文章，這里就不贅述了。本文主要說一下它的跨界邏輯。 國企進軍環保是近年來環保行業的一大現象。其聲勢之巨大，規模之廣泛，持續時間之長，影響之深遠，可以說是行業內最大的變革，但不得不說這是從環保行業的角度來看的。 嚴格來說，國企進入環保不能完全定性為跨界，而應該是環保地位政治升級背景下國企環保業務的延伸和加重。 十年來，環保在長期歷史欠賬的情況下終于得到了高度重視和有力措施，這給國企帶來了兩個重要信號。一是刺激環保市場快速增長，二是國企要在這場環保保衛戰中發揮重要作用。 所以在市場導向和最高指示的雙重力量下，才有了國企的大規模進入。 其中水處理和固廢處理是最明顯的領域，原因很簡單:第一，這兩個領域相對成熟，切入更安全；第二，這兩個區域是污染防治的主戰場；第三，這兩個領域在商業上屬于重資產模式；第四，很多央企本身就有顯著的污水、垃圾處理需求，所以有將需求轉化為服務的基礎。 大氣控制領域成熟較早。電力、石油、鋼鐵等領域的央企通過設立子公司專門從事大氣治理，不僅可以實現協同效應，還可以依托集團資源拓展外部市場，尤其是在火電大氣治理領域。重慶實驗室純水設備大部分頭部企業都是電力集團的子公司。 事實上，這基本上是工業國家的中央企業進入環保領域的方式。大多依靠自己的項目申請和運營機會，培育自己的環保板塊，進而走向更大的市場。 至于建設型國家的國企進入，主要是跟隨現階段環保建設的節奏，其進入時間節點是PPP模式在環保領域火熱的時候。 在討論國企進入或跨界時，必須考慮到這些企業的一個共同屬性，即在承擔國家戰略和配置市場資源方面充分發揮作用。所以某種程度上，國企的跨界是響應國家政策和號召。 從市場的角度來看，每一個大型國企都不應該被視為一個普通的企業，而應該被視為一個平臺、一個場景或者一個市場。所以各國國企的進入，也意味著環保在更大范圍內鋪開，開始全面涉及各個行業。 當然，跨界的國企中，也有跟風者。這種跨界到底會如何發展，還是個未知數。 03互聯網巨頭跨界智能、環保、智能化趨勢下的新賽道 另一種備受關注的跨界是互聯網巨頭的跨界智慧和環保。 近兩年，以華為、百度、阿里等為代表的互聯網巨頭。紛紛布局智慧環保領域。這種跨界的核心驅動因素是智慧環保的趨勢。 中國環保產業的一大特點是規模龐大，場景多樣。經過幾十年的發展，在環保產業的各個領域都建設了大量的處置設施和設備。這些設施設備作為政府和企業的資產，在運營過程中有著明顯的“合規、規避風險、降本增效”的需求，智能化是解決這一需求的絕佳武器。 隨著基礎設施建設的逐漸飽和，環保產業的發展重心正在向高質量方向轉移，以智能化為重要抓手勢在必行。 但與其他領域不同的是，智能推廣必須與互聯網技術深度結合，這是難點，即兩者距離較遠，所以 “第一，認知問題。目前大家對智慧水的認知不一致，不一致，其中一個節點和部分，比如數字傳輸過程，會被誤認為是智慧水；二是智慧水務缺乏國家系統性標準和頂層設計。沒有計劃，大家各做各的；第三，數據不完善和數據孤島的問題；第四，中國的智慧水務還存在數據安全問題。” 由此可見，智慧環保僅靠某一類企業、某一種力量是不可能實現的。從硬件到軟件，從安裝到運營，從成本投入到產出效果，從試點到推廣，智慧環保是一次需要多方合作、優勢互補、資源共享、數據共享的升級。 因此，對于阿里、騰訊、華為等互聯網巨頭的進入。，一些業內人士并不認為這是一次“跨界搶劫”，而更愿意將其視為一次新的合作機會。 04水泥等工業領域跨界環保協同帶來共贏。 在各種跨界模式中，有一種最能形成商業競爭力，邏輯上最被業界認可，那就是借助協同效應的跨界，其中比較典型的就是水泥、鋼鐵、發電等領域的企業跨界。 以水泥領域為例。在更早的時候，處于頭部的水泥生產企業利用了水泥窯的協同效應。 其中，海螺創業就是典型代表，被稱為水泥窯焚燒的固廢巨頭。關于協同效應在其中的關鍵作用，青山研究在《海螺環保:一場跨界革命|青山》一文中有詳細解讀。 另一個跨界合作的場景是火電廠的污泥處理。在新舊能源轉換的過程中，一些傳統火電廠面臨著非常大的生存危機，發電小時數急劇下降。重慶純水設備在這種困境下，一些電廠開辟了污泥處理的出路。 以西南某大裝機容量電廠為例，面對新能源和外部電力輸入的沖擊，走出了燃煤、污泥耦合發電的路子，成為當地解決“污泥圍城”的技術能手，實現了火電廠“劣勢”變“優勢”。 比如2022年1月13日，湖南有色環境保護研究院有限公司宣布成立，經營范圍包括安全環保、礦產資源綜合利用等。據當地知情人士透露，這個有色環保所的成立，可以算是省級環保集團在湖南的一種落地形式。究其原因，一方面此舉抓住了湖南省環保管理的“牛鼻子”，另一方面這一環保方向的布局與當地產業結構具有很強的協同效應，更有利于省級統籌環境管理。 一般來說，水泥、發電、冶金、化工等工業領域的跨界環保主要依靠兩種協作模式:一種是技術協作，如水泥企業和電廠，另一種是業務協作。前述跨界產業央企也遵循這一原則。 05新能源和資源利用是環保企業跨界熱點領域的首選。 除了外界的進入，還有環保公司跨界到其他領域。 據上海證券報報道，今年以來，a股節能環保板塊已有數百家公司通過并購整合產業、延伸產業鏈，各細分領域龍頭公司依托自身稟賦加速布局新興賽道。 其中，新能源產業鏈成為本輪并購的新趨勢，涉及新能源材料、風力發電、儲能等多個子領域。 例如，2022年9月16日，同興環保科技有限公司與中科大在合肥舉行合作協議簽約儀式，共建“中科大-同興環保儲能電池材料與器件聯合實驗室”，正式跨界進入炙手可熱的鈉離子電池行業。 2022年9月，中國天鷹晚間發布公告稱，公司與通遼市人民政府等簽署戰略合作框架協議。并將在“十四五”期間共同建設通遼零碳工業園和10千瓦風、氫、氨零碳工業裝備制造中心。 在環境保護的一些子領域，能源和環境保護密切相關。例如，廢物焚燒發電是環境保護和能源的一個組成部分。所以跨界到新能源是有認知基礎的，這是這種跨界的邏輯的一部分。 此外，資源化利用也成為環保龍頭“掘金”的新方向，涵蓋危險廢物資源化處置、廢棄食用油資源化利用、資源循環利用等。 例如，11月26日，路德環境(688156)公告稱，路德環境擬設立路德生物環保科技(金沙)有限公司，經營范圍包括“單一飼料(釀酒酵母和釀酒酵母培養物發酵的酒糟)的生產和銷售，生物技術推廣服務，環保技術交流和推廣服務”，酒糟資源業務開發。 一般來說，環保企業向外跨界的邏輯和外部跨界環保的邏輯是一樣的，主要在于技術聯通、產業協同、資本優勢和股東資源。 06潔玉 以上是對環保行業相關的五類跨界的總結和分析。每一種類型的跨界背后都有其邏輯，并不都是純粹的市場逐利行為。 重慶實驗室純水設備“5級跨界潮”背后的邏輯是當前環保行業發展和變革的主線，行業未來的走向也將由此展開。 不是跨界亂象，而是環保走向新階段、適應新時代的出現，意味著環保產業主體正在發生變化，這符合產業發展的需要。 坦白說，對于一些環境污染問題，單靠原有的環保產業模式和主體是無法提供很好的解決方案的。環保是一個大的需求場景，很多問題的解決有賴于各方資源的整合。 其實，跨界的背后是資源的交錯優化，其中必然也有復雜的競爭和淘汰。在“新人”不斷涌入行業的同時，一些“先行者”卻在行業邊緣徘徊。 但這才是一個行業真正發展的樣子。
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